ИНТЕРФАКС-УКРАИНА. Датская агрокомпания Trigon Agri с активами в Украине, России и Эстонии намерена продлить срок обращения облигаций на сумму SEK350 (немногим более EUR35,1 млн) до 31 августа 2017 года с 29 июня 2015 года.

Согласно сообщению на веб-сайте эмитента, руководство компании достигло взаимопонимания с держателями 38% ценных бумаг касательно необходимости продления сроков их обращения. На этом основании Trigon Agri решила созвать в Стокгольме 26 февраля 2015 года общее собрание держателей облигаций, чтобы получить согласие на соответствующие изменения в условиях их выпуска.

Процентную ставку компания решила сохранить на прежнем уровне – 11% годовых. Кроме того, компания согласилась обеспечить ценные бумаги залогом в виде долей в своих дочерних предприятиях.

В качестве поощрения за более позднее погашение облигаций, компания готова выплатить держателям облигаций премию к номиналу: при погашении в период с 30 июня по 31 декабря 2015 года - выплатить 101% номинала, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года – 104% номинала и с 1 января по 31 августа 2017 года – 106% номинала.

Соответствующие изменения могут быть внесены в условия выпуска ценных бумаг, если они будут одобрены держателями 75% облигаций, предоставившими свое согласие непосредственно на собрании держателей или письменно. При этом кворум собрания будет считаться состоявшимся, в случае присутствия на нем держателей не менее 20% облигаций.

В свою очередь эмитент обязуется предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки вывести инвестиции из Эстонии и России и направить ожидаемые от их реализации средства на полное или частичное досрочное погашение облигаций.

Кроме того, компания обязуется предпринять меры по экономии средств путем внутренней реорганизации определенных управленческих функций.

Чистые капитальные расходы на уровне группы с 1 января 2015 до полного погашения облигаций будут ограничены на уровне EUR6 млн. Финансовая задолженность будет ограничена на уровне EUR45 млн.

Тrigon Agri создана в 2006 году и специализируется на зерновом и молочном производстве, торговле сельхозкультурами. Компания в Украине владеет пятью элеваторами общей мощностью 322 тыс. тонн. К концу 2013 года земельный банк компании в Украине составлял около 47,84 тыс. га.

Компания в январе-сентябре 2014 года получила чистый убыток в размере EUR2,547 млн, что в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Ее консолидированная выручка за этот период выросла на 10% - EUR62,978 млн, показатель EBITDA увеличился с EUR0,359 до EUR14,887 млн

Компании