FeedDinner 2018

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА. Датская агрокомпания Trigon Agri с активами в Украине, РФ и Эстонии достигла предварительного соглашения с основными акционерами и держателями облигаций об основных условиях полной конверсии облигаций на SEK350 млн (около EUR38,1 млн) в новые акции.

"Согласованное решение о реструктуризации долга позволит Trigon двигаться вперед и даст возможность менеджменту сосредоточиться на аграрном бизнесе в Украине и молочном бизнесе в России", – говорится в сообщении компании в среду.

Согласно ему, по завершении конверсии держатели еврооблигаций получат 92,5% акционерного капитала, тогда как доля нынешних акционеров с их 129 млн 627,479 тыс. акциями упадет до 7,5%.

Помимо этого, предполагается выпустить для существующих акционеров 209 млн 498,956 тыс. бесплатных трехлетних варрантов, которые дают право на получение такого же количества акций, что после их исполнения увеличит долю существующих акционеров в акционерном капитале до 17,5%, снизив долю держателей облигаций до 82,5%. Варранты дают право приобрести по одной акции на варрант в первый месяц их обращения по цене SEK0,22 или в последний месяц их обращения по цене SEK0,3 при текущей цене акций SEK0,34.

Trigon уточняет, что к настоящему времени с такими условиями реструктуризации согласились владельцы 30,65% акций и 62,22% облигаций.

Предполагается провести внеочередное собрание акционеров в четвертом квартале, завершить все необходимые юридические действия по выпуску новых акций и варрантов к концу 2016 года, говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании (CEO) Саймона Боутона, такая реструктуризация долга позволит значительно сократить обязательства и укрепить баланс компании, дав бизнесу новый старт. В связи с предлагаемым полным обменом облигаций на акции отпадает необходимость выпуска конвертируемых облигаций, добавил он.

Согласно пресс-релизу, в случае конверсии сумма обязательств компании уменьшится до EUR14,2 млн, в том числе EUR12,6 млн – кредиты для оборотного капитала ведения бизнеса в Украине.

Как сообщалось, Trigon Agri в январе-июне 2016 года получила EUR14,9 млн чистого убытка по сравнению с EUR2,5 млн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года. Ее совокупный доход с учетом корректировки справедливой стоимости активов и запасов за первое полугодие текущего года снизился на 13,9% – до EUR24,2 млн, тогда как EBITDA выросла на 27,4% – до EUR12,31 млн.

Консолидированные активы агрокомпании на конец июня этого года оценивались в EUR69,87 млн

FeedDinner 2018