Дело. Рынок водки в 2015 году упал в натуральном выражении на 13%. С большой долей вероятности можно говорить, что и 2016 год отрасль закончит с падением производства

Стабильность ― признак мастерства, но не в случае с украинскими производителями алкоголя. Последние пять лет хмельной рынок (к которому с лета 2015 года отнесли и пиво) демонстрирует негативные тренды ― внутреннее производство и продажи снижаются из года в год. Причины общие для всех сегментов: непродуманная фискальная политика государства, падение покупательной способности, ограничение экспорта и теневой рынок.

Градус накаляется

Согласно данным Госстата, в 2015 году производство водки в Украине упало практически на 13%, до 18,6 млн дал. Еще больше просел выпуск ликеров и наливок ― на 16%, до 8,7 млн дал. Единственный сегмент крепкого алкоголя, который показал рост, ― коньяк и бренди. Их производство увеличилось на 12,9%, до 2,95 млн дал.

В первом полугодии 2016 года стагнация на алкогольном рынке продолжилась. Производство водки за шесть месяцев упало на 3,8%, до 8 млн дал, ликеров и наливок ― на 38,4%, до 2,6 млн дал, а коньяков и бренди ― на 11,1%, до 1,2 млн дал. При этом производители с сожалением констатируют, что уменьшение темпов падения производства по сравнению с прошлым годом ― это не показатель выздоровления отрасли, а следствие резкого повышения акцизов с 1 марта. "Акцизный сбор увеличился на 50%, и крупные производители водки в I квартале сделали запас продукта со старым акцизом. Поэтому сравнивать показатели производства 2015 и 2016 годов необходимо без учета роста акциза с марта 2016-го. И в этом случае падение будет больше", ― сетует генеральный директор компании Nemiroff Юрий Сорочинский.

По словам генерального директора ассоциации "Укрводка" Владимира Остапюка, производители крепкого алкоголя предлагали Минфину поднять акциз на 15%, что помогло бы сохранить производство водки на уровне 2015 года и получить желаемый результат в виде налоговых поступлений. "Но Кабмин не принял во внимание наше предложение и повысил акциз на 50%. В результате минимальная цена за бутылку водки выросла до 70 грн, из которых 30 грн ― налоги", ― поясняет он.

Производители обращают внимание, что уже в III квартале, то есть после роста акциза, объемы производства водки сократились на 23,7%.

"Абсолютно прогнозируемая ситуация. Легальное производство уменьшается, при этом потребление водки в Украине не сокращается, ведь существует теневой рынок, который, по оценкам различных экспертов, составляет 40-50%", ― уверяет глава Nemiroff. По его словам, в тени находится 8 млн дал спирта. "В налогах это 8 млрд грн только акциза, добавьте НДС и получите около 10 млрд грн, которые не доходят до бюджета", ― продолжает он.

Легальные производители утверждают, что государство недостаточно делает для борьбы с контрафактом и контрабандой. "С теневым рынком водки все просто: нужно основное сырье ― спирт. Где производится теневой спирт? Только на государственных спиртзаводах, других в стране нет. Кто управляет государственной собственностью? Госорганы. Отсутствие четкой государственной политики в сфере оборота алкоголя и спирта является главной предпосылкой для развития теневого рынка", ― считает Юрий Сорочинский.

Минимальный суд

Еще один важный момент, который влияет на работу всего водочного рынка, ― минимальная розничная цена (МРЦ). Легальные игроки неоднократно заявляли, что это важный механизм в борьбе с нечистоплотными производителями. Последний раз Кабмин устанавливал минимальную цену на крепкий алкоголь в сентябре 2015 года ― стоимость бутылки 0,5 л в рознице должна составлять не менее 54,9 грн.

Но тут слово взяла пресловутая украинская судебная система. Высший административный суд по иску Люботинского завода "Продтовары" в конце июня 2016 года отменил постановление Кабмина о минимальных розничных ценах на алкоголь. Вследствие данного решения МРЦ на водку автоматически была снижена до предыдущего значения по состоянию на 2014 год ― 34,9 грн. "Необходимо в кратчайшие сроки индексировать МРЦ. Такой документ уже разработан Кабмином и согласован с представителями отрасли. Учитывая весенний рост акцизов, новая МРЦ должна быть не менее 70 грн за бутылку водки 0,5 л", ― настаивает глава ассоциации "Укрводка".

Если же анализировать ценовую ситуацию на рынке, то за год бутылка сорокаградусной подорожала на 15 грн. "Основной фактор ― это повышение акциза. Другая составляющая роста цен ― подорожание на 20% спирта со стороны "Укрспирта". Курс валют также влияет на ценообразование ― производители стекла часть сырья закупают за границей. Вместе с тем мы не видим оснований для дальнейшего роста цен", ― резюмирует гендиректор Nemiroff.

По оценкам Владимира Остапюка, на дешевый сегмент водки приходится порядка 50% рынка. Это водка стоимостью порядка 70 грн за 0,5 бутылку. Среднеценовой сегмент варьируется в пределах 75-80 грн. Премиальная водка стоит от 90 грн за бутылку.

Кто в лидерах?

Согласно данным ассоциации "Укрводка", по итогам 2015 года львиная доля рынка принадлежит "Национальной водочной компании", входящей в холдинг "Баядера" (ТМ "Хлебный дар", "Перепелка"). Компания контролирует 27,3% рынка. На втором месте Nemiroff ― 16,4% рынка. Далее следуют "Ист беверидж трейдинг" (ТМ Medoff), занимающая 16% рынка, и Global Spirits (ТМ "Хортица") с 11,8%.

Интересно, что если проанализировать объемы производства каждой компании, то данные окажутся несколько другими. На первом месте по розливу водки будет Global Spirits (порядка 4,5 млн дал за 2015 год). Причина ― производство на мощностях предприятия в Запорожье продукции "Ист беверидж трейдинг" (ранее ― Крымская водочная компания), которая перенесла розлив в Украину после оккупации Крыма. Кроме того, сам Global Spirits часть продукции (ТМ "Мороша") разливает на мощностях Львовского ЛВЗ "Гетьман", а ТМ "Первак" в Полтаве.

Ассоциация легальных производителей алкоголя дает несколько другие данные по долям рынка — "Национальная водочная компания" (28%), Global Spirits (24%), Nemiroff (13%), "Ист беверидж трейдинг" (8%).

Что касается экспорта, то, по данным "Укрводки", в прошлом году на внешние рынки было отгружено 1,83 млн дал. На данный момент больше всего продукции Украина поставляет в Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан, США, Литву, Латвию, Молдову и Германию. В предыдущие годы крупнейшим потребителем украинской водки была Россия, но после введения продуктового эмбарго и череды запретов от Роспотребнадзора экспорт в этом направлении прекратился. В ответ ключевые игроки водочного рынка наладили розлив продукции на территории северного соседа

Компании